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高盛:良好业绩背后藏势必 予苹果(AAPL.US)“中性”评级

发布时间:2025/09/30 12:16    来源:涡阳家居装修网

高盛交易员Rod Hall发布研报,给与草莓(AAPL.US)“里性”分级,目标价142 美元,较当前的成交量水平低约11%。他预计草莓将披露不俗的Q1去年,但iphone和维修服务业务部门的上升前景令人担忧。

据悉,草莓(AAPL.US)将于北京时间段1月28日(周五)清晨披露其2022上半年月末去年。美国市场期望获利为1184.4亿美元,销售收入上升6%;每股利息为1.89美元,销售收入上升12.5%。 Hall显然,美国市场对草莓业绩上升的假设可能是正确的,甚至可能有些保守。但他仍显然不应该购买草莓股票。

基本上,Hall的担忧主要集里在两个全面性:iphone和维修服务。

Hall显然,Q1财报将披露积极的iphone去年,甚至比美国市场期望愈来愈好。该交易员说明,草莓在对策原材料受限全面性要用得比计划愈来愈好,“iPhone 和愈来愈广泛的产品需要很可能在月末保持稳定。”

除此以外,Hall指出,统计数据表明里华人民共和国美国市场iPhone卖出在12月下降了18%。此外,他还指出,去年12月美国消费者支出销售收入下降3.1%,这也可能意味着草莓在本季度最后一个月的销售用到疲软。

另外,草莓的第一财季月份于2021年12月25日,Hall指出,这可能将“复活节后的高需要推到了第二财季”。 不过,这不是一个大问题。 虽然这意味着iPhone在Q1财报里财产损失了一些卖出,但这些卖出将在年末重新用到,这可能会让草莓有理由对下一季度要用出强有力的假设。

Hall愈来愈谈论的是草莓维修服务业务部门的健康状况。 他说明,2021年草莓的维修服务获利销售收入上升27%,大于16%的趋势水平。 Hall预计,维修服务获利将在2022年月末回到上升16%的水平。 令人担忧的是,该交易员预计,随着时间段的推移维修服务获利上升将之后放缓。

总体而言,Hall显然 2022 上半年的维修服务获利大部分上升 8%。

Hall预计,草莓2022年月末的获利将达到1187亿美元,毛利率为42%,息税前业绩为31.5%,每股利息为1.91美元。他预计年末获利将下滑至849亿美元,毛利率和息税前业绩将分别升至41.1%和26.4%, 每股利息只有1.16美元。

在这位交易员看来,这些统计数据还即使如此再加,但还不足以确实草莓的“买断”分级是合理的。

不过,大多数骗局交易员并不肯定Hall的观点。骗局有22位交易员给与草莓“买断”分级,4位给与“持有”分级,大部分1位给与“赚得”分级,共识分级为“尖锐买断”,超过目标价为181.40美元,较当前成交量水平有14%的上涨潜力。

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