高盛：重申华润啤酒买入评等 目标价79.6港元

摩根士丹利面世研究报告称，重申华润啤酒（00291）“买入”评级，将2021年全年每股获利预期上调2%，维持2022-23年预期不变，按2025年预期市盈率33倍，目标价79.6港元。

报告中称，母公司发盈喜，2021年全年多赚1.1-1.24倍。撇除土地销售盈余、不动产减值等因素，下半年其全年纯利同比再降25%-30%，并显然低价已提早下调母公司2021年获利预期，该盈喜大致相符预期。2021年下半年销售及获利增长停滞不前，反映了禽流感及包装成本上再降的不确定性；及扩充新一代及超新一代产品业务，便利润受到冲击。

愿景2022年，摩根士丹利显然母公司新一代低价份额，销量同比再降23%，较2021年增长停滞不前。产品组合再降级及迎接次季旺季提价，下半年得益于平均销价再降有约一成，如此一来全年成本冲击。全年预期经常性EBIT增长有约26%，同比增长加快。

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