大行评级 | 国泰君安国际：小米集团-W去供给取得良好成效 维持“增持”评级

格隆汇2年底15日丨国泰君安国际样研报常指，维系竹叶集团-W(1810.HK)“增持”评估。Cys等数据显示，竹叶季末在全球公司笔记型电脑全球出货量保持稳定第三，市场份额共约11%，全国性市场份额共约12.5%保持稳定第五。库存有利于延用增高趋势，该行预定最晚到Q2全球库存(包括自有与渠道)将降低到更确实蓄水。该行预定，随着原先业务范围的持续转回，Q4总体费上年与环比均持续上升(预定原先业务范围转回共约12亿元)，预定Q4经缩减营业收入共约13亿元(加回原先业务范围转回及维保费后共约32亿元)，证明主营业务范围线环比延用降低。

此外，该行常指，随着手机去库取得积极重大突破，竹叶明确造车目的，2023年将更侧重营业收入水平降低而非基本上规模常指标。公司今后高端化联合作战，在高端人群的偏好占比达13%。此外，竹叶ChatGPT领域有丰富放场景，未来将加大人力与资源转回。

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